Аналитика и прогнозы ФОРЕКС, ежедневный прогноз валют и подсказки FOREX экспертов, разбор поведения валют на неделю, обзор предстоящих событий и анализ поведения на бирже ФОРЕКС. Календарь событий и новостей FOREX, следите за важными новостями, анализируйте и торгуйте вместе с FinanceGuru Всегда последние новости рынка форекс онлайн, ежедневный анализ котировок форекс для вас, узнайте первыми о трендах в наших новостях forex онлайн на FinanceGuru
 
 
 
 
 
 
 
Архив комментариев
Цифры и факты
Американские гособлигации растут, доходность снижается на 3 бп
среда, 06.02.2013
Американские гособлигации растут, доходность снижается на 3 бп
Американские государственные облигации выросли в цене в среду на фоне намерения некоторых участников рынка обратить внимание на безопасные североамериканские гособлигации. >>>
Рекомендации и прогнозы
Германия: Заниженный обменный курс евро не поможет в долгосрочной перспективе
среда, 06.02.2013
Германия: Заниженный обменный курс евро не поможет в долгосрочной перспективе
Официальный представитель правительства Германии заявил в среду, что Европа не сможет достичь конкурентоспособности в долгосрочной перспективе снижая обменный курс. >>>

Комментарии аналитиков по рынку Forex

02.03.2011
15:16
По итогам февраля Федрезерв скормил рынкам 86 млрд долл через ежедневные POMO-операции, аккуратно пощекотав окрестности абсолютных минимумов по индексу доллара. Еще 100 млрд добавило Казначейство, погасившее 4 выпуска Cash Management Bills.
Февраль: вскрытие. Март: preview.
Дмитрий Косарев
26.02.2011
15:49
Вынос brent к 120 долл. в последнюю неделю февраля прошел под торжественные фанфары и единогласный хор экспертов и журналистов. Отдельные инвестбанки отметились прогнозами выше 200 долл. за баррель, а политики получили удобную возможность поспекулировать на энергетической теме. Тем не менее, несколько весомых аргументов созрели и на другом конце трейда.
Нефть: признаки вершины
Дмитрий Косарев
24.02.2011
18:04
Крупнейшее февральское размещение US Treasury проходит с беспрецедентным медиа-сопровождением. Ближневосточный рецидив с метастазами в Африке дает на выходе ожидаемо мощную волну «бегства в качество» и новую порцию глобальной раскорреляции: нефть закипает на 114 долл за баррель, золото плавится около 1415 долл., S&P и DAX рисуют долгожданные черные свечки, вопреки своим энергетическим компонентам. При этом доллар продолжает скользить вниз к абсолютным минимумам, евро растет.
24.02: оперативный комментарий
Дмитрий Косарев
22.02.2011
10:30
Февраль — четвертый месяц глобального монетарного аттракциона aka “количественное смягчение». Позади ровно половина календарной дистанции (ноябрь — июнь = 8 месяцев), и хотя готовиться на выход еще, кажется, рано, уже есть предчувствие неизбежной давки в дверях. На графикe S&P нервозность читается пока разве что между свечек, несмотря на растущее геополитическое воспаление. Флэш-моб из обострений на Ближнем Востоке и в Африке — тревожные симптомы, характерные для поздних и запущенных стадий QE. Так, продовольственная инфляция, созданная в ФРС триллионами долл из воздуха, эвакуирует за черту нищеты N млн человек, которые и без QE жили в коробках из-под телевизора на пару долларов в день.
QE: воспаление геополитики
Дмитрий Косарев
22.02.2011
10:14
Муаммар Каддафи в роли изгнанника подарил ФРС и Казначейству, а также их алгоритмическим друзьям на Wall st идеальный медиа-фон, чтобы разыграть хотя бы подобие коррекции, в том числе и на «домашнем поле» - в S&P.
21 - 25/02: brief + outlook
Дмитрий Косарев
17.02.2011
21:06
На этой неделе Казначейство США опубликовало декабрьский отчет TIC (Treasury International Capital) с итоговыми цифрами по притоку капитала за 2010й год. 687 млрд долл. - столько Центробанки стран мира потратили в прошлом году на покупку американского госдолга. Из первой десятки только Россия оказалась существенным нетто-продавцом, сократив свой портфель treasuries почти на 40 проц.
Нервный TIC: кто финансирует американский долг и где стоп-лосс у Народного Банка Китая?
Дмитрий Косарев
17.02.2011
09:19
Приближение февралькой экспирации опционов оживило ритмический рисунок в S&P и его производных, как будто мумию Доу Джонса накачали стероидами и заставили сплясать. На приличия и рисование фигур теханализа уже нет времени. Если цена вопроса достаточно велика - акции просто едут куда им нужно:
Синдром экспирации
Дмитрий Косарев
12.02.2011
14:21
Творческий коллектив Центробанков и алгоритмов, ранее известный как «настроения инвесторов», отгрузил свежую порцию графиков и утвердил окончательное изображение недельных свечек. S&P и DAX «по блату» получили по 2 с лишним процента роста, остальные же риски в той или иной степени попали под бомбардировку размещений Казначейства США. 7 аукционов по продаже кирпичей от крупнейшей в мире финансовой пирамиды, валовым объемом 180 млрд долл., из которых чуть больше 60 млрд — чистыми, с учетом рефинансирования.
 Cубботний консилиум: «смягчение», неделя 21-ая. (7-11.02)
Дмитрий Косарев
10.02.2011
02:40
Прокси-риски, вроде S&P и DAX, оформили новые максимумы в начале недели, несмотря на размещения казначейских облигаций на 3, 10 и 30 лет, а также увеличенные объемы аукционов по коротким векселям, которые требуют от первичных дилеров ФРБ Нью-Йорка частично свернуть кэрри-трейд и выйти в наличные доллары. Фиксация выпала на долю развивающихся рынков и сырья, недвусмысленно обозначив приоритеты Центробанков и их придворных маркетмейкеров, вовлеченных в глобальное QE: в ситуациях временной нехватки ликвидности в первую очередь предписано «сливать» периферию, а собственные, «развитые» индексы — держать на плаву и продавать в последнюю очередь. Интересно: станет ли такой монетарный протекционизм установкой на весь 2011-й год? Цель выглядит логично: по максимуму направить эффекты «смягчения»-2 в карманы граждан США, больше половины которых вовлечены в фондовый рынок, по крайней мере пенсионными деньгами...
Репатриация ралли и монетарный протекционизм: оперативный комментарий + прогноз.
Дмитрий Косарев
09.02.2011
22:09
Закончен очерердной месячный курс антидепрессантов от ФРС. С 13 января по 9 февраля с помощью ежедневных инъекций в индустрию глобального кэрри-трейда было закачано около 112 млрд долл., а значит - лимит, отведенный Федрезервом на истекающий месячный промежуток, впервые будет израсходован буквально до последнего виртуального доллара, без остатка. Завтра Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует новое расписание и сумму вливаний до середины марта. И хотя то, что выкуп treasuries будет продолжаться практически на ежедневной основе, не вызывает сомнений, размер следующей порции QE — остается интригой. А учитывая текущий медиа-фон, не исключено, что порции POMO могут, пусть и символически, но сократиться.
QE диетическое: Зачем и насколько ФСР может притормозить?
Дмитрий Косарев
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8